旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德 饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各